Logo após desistir da abertura de capital, JBS reinicia processo de IPO

SÃO PAULO, SP - A JBS Foods, subsidiária de alimentos processados, aves e suínos da gigante JBS reabriu nesta terça-feira (21) o processo de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Logo após ter recolhido o prospecto preliminar anterior, para uma oferta com a qual pretendia levantar cerca de R$ 4 bilhões, a companhia submeteu novo documento à análise da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Foi a terceira vez que a unidade da JBS, maior produtora de carnes do mundo, suspendeu a oferta de ações desde junho.

Itaú Unibanco, coordenador líder, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, HSBC, Banco do Brasil, e Santander, contratados inicialmente, além do Credit Suisse, foram chamados para supervisionar a operação, que envolve apenas a emissão de ações novas (oferta primária).

A companhia não apresentou datas detalhadas do cronograma, mas o documento indica que a empresa pretende fazer sua estreia no pregão da BM&FBovespa ainda em 2014.

CENÁRIO ECONÔMICO

Diante do cenário econômico adverso e do quadro eleitoral indefinido, as ofertas iniciais de ações estão em compasso de espera neste ano.

A retomada da JBS Foods vem no mesmo dia em que a Ouro Fino Saúde Animal estreia na Bovespa, após ter precificado a oferta no topo da faixa sugerida, com a demanda pelo primeiro IPO brasileiro do ano ter sido mais forte do que o esperado. As ações da empresa estrearam em alta nesta terça.

O novo prospecto da oferta da JBS Foods traz o balanço atualizado da companhia até setembro. No trimestre encerrado no mês passado, a receita líquida da companhia somou R$ 3,376 bilhões, alta de 9,5% ante o período de abril a junho.

Já o lucro evoluiu 56,6% na mesma comparação, para R$ 247,7 milhões, segundo o documento.

JBS - 2º tri/2014
FATURAMENTO R$ 6,4 bilhões
LUCRO LÍQUIDO R$ 254 milhões
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 185 mil
DÍVIDA DE LONGO PRAZO R$ 4,2 bilhões
PRINCIPAL CONCORRENTE BRF